نرجس الابنة الوحيدة لأبوين أثرياء، يفقداها في ظروف غامضة ويلتقطها رجل متوسط
الحال فيتكفل بها ويرعاها حتى تصير فتاة جميلة شابة يربط الحب بينها وبين شاب فقير،
يدل أحدهم أبويها على مكانها فيستدلان عليها ويعيداها، يتقدم إليها شاب من أسرة
ثرية ولكنها ترفضه لارتباطها القديم الذي يحتقره الوالدان
شابان صديقان أولهما موسيقي ومطرب والأخر شاعر وأديب، يلتقي المطرب بفتاة فيميل
قلبه لها كما تبادله هى مشاعره وهما لا يعرفان بعضهما حتى ينمو الحب بينهما، كما
يحب الأديب نفس الفتاة التي نعرف أنها مغنية محترفة في إحدى الصالات الليلية.
عادل طبيب نفسي، يلتقى بليلى زميلته القديمة التي تقيم هناك مع عمها و زوجته، يلاحظ
عادل أنها تشك في كل شيء بينما يحس إحساسًا خفيًا أن هناك من يدبر لها شيئًا، يتولى
عادل علاجها بإحدى المصحات ومن خلال رحلة العلاج يعرف أن عمها هو الوصي على ثروتها،
ويكتشف أن عمها و زوجته يدبرون سويًا ليدمروا عقل ليلى.
