يعهد مخرج مسرحي بدور البطولة لإحدى العاملات التي تندمج في دورها اندماجًا كليًّا
وتتقمص شخصية المحتالة التي تسطو على عقد ثمين من أحد المحال، ترتكب الجريمة وتحاول
الهرب للقاهرة، في الطريق تكتشف أنهم يبحثون عن سارق العقد فتضعه في جيب مطرب
معروف. تذهب لمنزله لتسترده فيكتشف حلاوة صوتها فيلحقها بفرقته.
يتناول العمل قصة كاتب شاب، يؤلف قصة عن فتاة تحب ابن عمها وتسعى للزواج منه، لكن
والدها يعارض تلك الزيجة، لتقوم بالزواج بشاب آخر زواج صوري، لإرضاء والدها، وتستمر
علاقتها بابن عمها، لتتحول القصة إلى حقيقة عندما يقابل الشاب فتاة تعاني من نفس
المشكلة، فماذا سيفعل؟
يطلب لطيف ابن عبدالغني أن يتزوج من إلهام ابنة تيسير، ترفض إلهام هذه الزيجة، يطلق
لطيف الإشاعات حول سلوك إلهام، ولا يجد تيسير إلا أن يرفع قضية على عبدالغني
مطالبًا بتعويض كبير، فيتفق لطيف مع ابن خاله ماهر الذي يعمل فى مجال الطيران
المدنى على تمثيل دور الحب الولهان والعاشق لإلهام.
